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电力设备行业跟踪周报:锂电补库完成静待终端好转 硅料价格加速回归

发布日期:2023-10-23 13:37    点击次数:91

  投资要点  电气设备8997 上涨1.67%,表现强于大盘。本周(5 月15 日-5 月19 日,下同)发电及电网跌1.33%,核电涨2.52%,风电涨2.6%,发电设备涨2.96%,电气设备涨1.67%,新能源汽车涨1.11%,光伏涨2.72%。涨幅前五为鸣志电器、新联电子、中际旭创、赛摩电气、三超新材;跌幅前五为佳云科技、金龙汽车、杭可科技、天奈科技、*ST 天马。  行业层面:储能:全国:国家发改委公布省级电网输配电价&区域电网输电价格最新执行标准;全国:  国家发改委发文核定48 座抽蓄电站容量电价;西北地区:国家能源局西北监管局发布两个细则,明确新型储能多种补偿;华中地区:华中能源监管局发布两个细则,规定4MW/1h 以上新型储能系统可获得储能调峰补偿0.3 元/KWh;安徽:国家能源集团安徽公司获批全国首个熔盐储能项目;新疆:  新疆发布细则明确独立储能参与中长期交易条件。电动车:李强:加快充电桩等基础设施建设,进一步释放消费潜力;一季度免征新能源车辆购置税超212 亿元;特斯拉:申请扩建上海工厂,Model3 改款车型试生产已进入最后准备阶段;特斯拉:将推两款新车型/人形机器人需求或远超汽车;极氪001:正式交付搭载宁德时代麒麟电池车型;松下计划到2030 年在北美新建两家或更多的电池厂;宁德时代:碳酸锂价格目前仍处于历史较高水位;加拿大提高对Stellantis 电池厂的支持;三亚:新能源换电车型最高补贴1 万元;百川金属钴25.85 万元/吨,本周+0.8%;MB 钴(低级)14.38美元/磅,本周-1.2%;MB 钴(高级)15.15 美元/磅,本周-3.1%;上海金属网镍17.21 万元/吨,本周-2.8%;百川工业级碳酸锂28.0 万元/吨,本周+16.7%;百川电池级碳酸锂30.0 万元/吨,本周+20%;百川氢氧化锂29.24 万元/吨,本周+29.7%;百川磷酸铁锂电解液材料3.8 万元/吨,本周+11.8%;SMM 磷酸铁锂动力正极材料8.2 万元/吨,本周+16.3%;百川针状焦负极材料0.92 万元/吨,本周-4.9%;百川石油焦负极材料0.24 万元/吨,本周+0.7%;百川六氟磷酸锂14.9 万元/吨,本周+39.3%。新能源:能源局发布抽蓄新规:无需求缺口省份暂不予新增纳规;国家统计局:1-4 月光伏电池产量144.35GW,同比增长56.7%;欧盟:“碳关税”正式生效;拜登第三次否决国会关于光伏关税的议案;2023 年4 月EPC:10.85GW,均价3.27 元/W; 硅料:价格向下突破140 元/公斤,上游价格加速下滑,组件缓跌;保加利亚能源部:提供9.3 亿太阳能光伏补贴;曜能:25cm?钙钛矿/晶硅叠层电池效率再获突破,稳态效率达到30.83%;全球首款海上光伏 HJT 组件重磅发布;FuturaSun:将在中国建10GW 太阳能电池厂;广东东莞:放电量补贴0.3 元/kWh;通威:728.4W,THC 组件功率再创新纪录;据Solarzoom,本周单晶硅料145 元/kg,环降10.49%;单晶硅片182/210mm4.65/6.4 元/片,环降20.38%/15.79%;单晶PERC182/210 电池0.98/1.05 元/W,环降5.77%/5.41%;单面PERC182 组件1.65 元/W,环降4.62%,双面TOPCon182 组件1.74 元/W,环降2.25%;玻璃3.2mm/2.0mm 26.0/18.5 元/平,环平。本周陆上风电招标0.9GW,海上暂无;本周风电开/中标0.58GW,均为陆上。按美元计价,1-4 月光伏组件出口158 亿美元,同增14%,其中4 月出口40 亿美元,同增22%,环减19%;1-4 月逆变器出口41 亿美元,同增122%,其中4 月出口10 亿美元,同增86%,环减14%。1-4 风电累计装机14.2GW,同增48%,其中4 月装机3.8GW,同增126%,环减17%;1-4光伏累计装机48.3GW,同增186%,其中4 月装机14.7GW,同增299%,环增10%。电网:2023 年1-4 月电网累计投资984 亿元,同比+10.3%。  公司层面:科达利:股东大业盛德累计减持公司234 万股,实控人被动稀释比例累计为1.32%。爱旭股份:拟向珠海迈科斯采购光伏电池设备共计29 套,合同总金额1.76 亿元。诺德股份:拟在欧洲比利时瓦隆州投资生产基地,一期规划年产能3 万吨锂电铜箔、FDC100 万片、PI 加热膜100 万片,总投资约5 亿欧元。中天科技:海缆子公司中标Baltica 2 海风项目(B 包)高压交流海底光电复合缆及其配套附件。厦钨新能:拟与ORANO 在敦刻尔克设立电池正极材料合资企业及前驱体合资企业。金盘科技: Forebright Smart 减持 561 万股,加上被动稀释,合计持股变为1.31%。南都电源:中标中国电信普通型阀控式密封铅酸蓄电池(23 年)集中采购项目,金额约1.6 亿元。鼎盛新材:与SK On 签订了采购协议,采购约3.24 万吨锂电池铝箔。东方电缆:与Orsted-沃旭和PGE-波兰电网合资公司签署《海上风电产品供货协议》,将为Baltica 2 海风项目提供66kV 海缆及附件,总金额3.5 亿元人民币。长远锂科:拟投资100 亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地。  投资策略:储能:22 年美国储能装机4.8GW/12.18Gwh,同增34/12%,Q4 低于预期主要是有3GW 项目延期,23 年3 月底备案量达29GW,环增12%,美国大储23 年重回150%以上增长;国内储能22 年13-15Gwh,同增150%+,今年1-4 月招标超20Gwh,4 月底开始需求明显好转,今年预计150%以上增长;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存,全年预计保持较高增长;非洲因缺电光储需求旺盛;全球储能三年的CAGR 为60-80%,持续高成长,继续看好储能逆变器/PCS 和储能电池龙头。电动车:  4 月国内电动车销63.6 万辆,同环比+113%/-3%,符合预期;4 月欧洲主流九国合计销量14.6 万辆,同环比+16%/-41%,同比持续维持2 位数增长,美国4 月电动车注册11.4 万辆,同比+37%,环比-2%,全球全年销量仍预期30%增长至1300 万辆。5 月锂电行业排产环比15-25%的复苏,6 月预计环提升0-20%,碳酸锂迅速反弹至30 万后续预计震荡为主,当前电动车仍为基本面、估值、预期低点,龙头地位稳固且25 年估值仅10x,看好5-6 月盈利低点出现+需求逐步好转后锂电板块酝酿反转,首推盈利确定的电池环节、盈利趋势稳健的结构件、负极&电解液、隔膜龙头等。光伏:本周致密料成交均价14.27 元/公斤,周环比降幅9.6%,4 月硅料供给量约11.05 万吨,环增5%,5 月产量预计11.9 万吨,环增8%。组件招标价格跌至1.65 元/瓦,Q2 组件厂预计出货量环增25%+;Topcon 投产持续加速,晶科速度和效率均领先,今年光伏供给瓶颈解决,储备项目释放,美国和中国市场确定高增,欧洲等保持稳健增长,预计23 年全球光伏装机375GW+,同增45%以上,继续全面看好光伏板块成长,看好逆变器、组件、topcon 新技术龙头。工控:Q1 工控公司订单均微增,4 月高基数压力大,我们预计Q3 行业有望拐点向上,国产替代持续加速,看好汇川技术及国内龙头。风电:陆风22 年需求旺盛,海风22 年招标放量,23 年恢复持续高增长,重点推荐零部件&海风龙头。电网:投资整体稳健,关注特高压、储能、一带一路、中特估等结构性方向。  重点推荐标的:宁德时代(动力&储能电池全球龙头、优质客户、领先技术和成本优势)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能集成业务进入爆发期)、比亚迪(电动车销量持续向好且结构升级、电池外供加速)、亿纬锂能(动力&储能锂电上量盈利向好、消费类电池稳健)、科达利(结构件全球龙头、结构创新受益)、璞泰来(负极&隔膜涂覆全球龙头、布局复合铜箔等打造材料平台)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、晶澳科技(一体化组件龙头、2023 年利润弹性可期)、晶科能源(一体化组件龙头、topcon 明显领先)、天合光能(210 组件龙头战略布局一体化、户用系统和储能爆发)、固德威(组串逆变器高增长,储能电池和集成有望爆发)、德业股份(并网逆变高增、储能逆变器和微逆成倍增长)、汇川技术(通用自动化开始复苏龙头Alpha 明显、动力总成国内外全面突破)、禾迈股份(微逆龙头出货有望连续翻番、储能产品开始导入)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、储能逆变器成倍增长)、隆基绿能(单晶硅片和组件全球龙头、新电池技术值期待)、容百科技(高镍正极龙头、海外进展超预期)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强且稳定)、星源材质(隔膜龙二、量利双升)、科士达(UPS 全球龙头、户储ODM 绑定大客户起量弹性大)、派能科技(户储电池龙头翻番以上增长、盈利能力超预期)、新宙邦(电解液&氟化工齐头并进)、华友钴业(镍钴龙头、前聚体龙头)、昱能科技(微逆龙头有望连续翻番、大举布局储能)、三花智控(热管理全球龙头、布局机器人业务)、钧达股份(Topcon 电池龙头、扩产上量)、宏发股份(继电器全球龙头、高压直流翻倍增长)、平高电气(特高压交直流龙头、业绩拐点)、通威股份(硅料和PERC 电池龙头、大局布局组件)、福斯特(EVA 和POE 胶膜龙头、感光干膜上量)、德方纳米(铁锂需求超预期、锰铁锂技术领先)、天顺风能(海工装备开始放量、陆塔/叶片稳定、风电运营稳步释放)、天奈科技(碳纳米管导电龙头,进入上量阶段)、中伟股份(前聚体龙头、镍冶炼布局)、东方电缆(海缆壁垒高格局好,龙头主业纯粹)、大金重工(自有优质码头,双海战略稳步推进)、日月股份(铸件龙头盈利修复弹性大)、金雷股份(锻造主轴龙头量利齐升,铸件产能释放)、爱旭股份、当升科技、尚太科技、许继电气、TCL 中环、思源电气、国电南瑞、福莱特、中信博、振华新材、三一重能、雷赛智能、美畅股份、上机数控、新强联、贝特瑞、禾川科技、嘉元科技、诺德股份、大全能源、九号公司、金风科技。建议关注:聚和材料、上能电气、亿  晶光电、盛弘股份、通合科技、华电重工、昇辉科技、帕瓦股份、科陆电子、东方日升、通灵股份、快可电子、宇邦新材、元琛科技、欣旺达、厦钨新能、信捷电气、岱勒新材、赣锋锂业、天齐锂业、中科电气、明阳智能、海力风电、泰胜风能等。  风险提示:投资增速下滑,政策不及市场预期,价格竞争超市场预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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